战斗力保险保单客户管理系统

1、客户录入和查询功能：

录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间（如果您觉得这些还不够，可以通过资料定制随意添加，非常灵活），并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息，也可以通过自行设定查询字段来查询。

2、保单管理功能：

包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等；

3、事件提醒功能：

可以设置任意一段时间范围内，对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日，交费日期、停效预警，拜访等等提醒功能；

4、短信发送功能：

可以对单一客户或者大批量客户群发短信，过年过节、客户生日等只需要选择下客户就可以发送短信，可以给客户或者陌生客户发送产品信息，有助于业务推广（此功能跟电信合作，是要收费的，8分/条，量大更优惠）；

5、邮件发送和接收功能：

可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件，用作客户交费通知和产品宣传都可以；

6、客户拜访跟进功能：

针对每个客户，都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况，业务员可以随时点击客户查看情况；

7、业绩管理：

可以简单的统计今日业绩，本月业绩和总业绩，让您对业务一目了然；

8、QQ在线功能：

根据不同客户属性类别， “一键”搜索QQ在线客户，点击就可以通过QQ跟客户洽谈；

9、客户级别和类别自由设定功能：

在以上所有的客户信息类别之外，还可以根据您的个性需求去设置。比如：还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性；

10、客户资料永久保存功能：

自动备份客户资料，平时也要做好资料备份，可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里，以免发生客户资料丢失。